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网络炒作

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前海:需求旺盛,国产化加速,半导体设备将进入景气周期。
  • 2021-12-27 01:05

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前海证券研究院高端制造团队发布2022年投资策略。报告认为,中国半导体设备行业有望进入超级景气周期,国内设备厂商配套能力将显著提升,将率先受益于行业黄金发展期。

2021年1-9月,全球半导体设备市场持续增长,全年设备支出有望再创新高。2021年1-9月,北美半导体设备出货量同比合计+43.7%,日本半导体设备出货量同比合计+29.2%。2021Q3,全球领先半导体设备厂商收入大幅增长,ASML、AMAT(半导体设备)、LAM增速均超过50%。全年来看,LAM和KLA公布了2021财年的年报,年收入分别为146.3亿美元和69.2亿美元,同比分别增长45.6%和19.2%。ASML预计2021Q4年营收在49亿欧元至52亿欧元之间,2021年全年营收同比增速为35%,并设定了2025年营收目标为150亿欧元至240亿欧元。AMAT(半导体设备业务)预计全年营收165.7亿美元,同比增长46%。SEMI数据(2021/09)显示,受益于全球产业数字化对前沿技术的强劲需求,2021年全球晶圆厂设备支出将增长44%至914亿美元;2022年增速将降至8%,但支出将达到980亿美元,创历史新高。

中国半导体设备行业有望进入超级景气周期。随着全球半导体产业向中国转移和mainland China晶圆产能建设,以常存、长鑫为代表的Foundry、Memory正在加紧产能投资建设,设备需求大幅增加。2020年,中国大陆半导体设备规模为187亿美元,同比+39%,占全球总量的26%,超过中国台湾省,成为最大的设备市场。我们估计,2021/2022年中国设备市场有望增至216/242亿美元。随着我国半导体制造业的快速发展,本土设备配套能力不足的弊端日益凸显。根据中国电子专用设备行业协会2019年数据,国内半导体设备自给率约为14.2%。如果扣除光伏、LED等其他泛半导体设备的影响,国内ic专用设备自给率仅为4.6%。2020年5月以来,BIS相继针对中国半导体产业链出台了一系列日益严格的出口管制政策,中国大陆相关芯片在美国真正感受到了“随时断供”的威胁;为确保供应链安全,内地晶圆厂将加大对本地设备的核查力度,国产设备采购比例将大幅提升。工艺检测设备中,PVD、离子注入机、蚀刻机、CVD和CMP均占美国设备的50%以上。为了保证供应链的安全,会有更迫切的“去美化”需求。下游需求旺盛,国产化加速,中国半导体设备行业将进入超级景气周期。

国内设备厂商配套能力显著提升,将率先受益行业黄金发展期。参考常存2020年下半年的评标结果,国产设备数量和占比均有明显提升。从第一阶段(2017~2019/08)到第三阶段(2020/06至今),除胶(+43.2pct)、热处理(+13.0pct)、CMP(+20.8pct)、清洗(+6.5pct)和工艺检验(+6.8pct)在当地供应商中,(热处理/PVD/蚀刻),(蚀刻)、唐毅(剥离/蚀刻/清洗)、梅生半导体(清洗)、华海清科(CMP)、上海精密测量(测量)、沈阳拓景


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